Partager votre lien avec un client
Permettre à un nouveau client de s’inscrire avec votre identifiant partenaire.
Votre dossier doit être approuvé pour rattacher de nouveaux clients. Connectez-vous à votre espace partenaire. Choisissez le logiciel correspondant à l’activité du client : MonCabinetPro, GestNotaire ou AdminEcole.
Les étapes
- Dans le Tableau de bord, repérez « Vos liens à partager ».
- Sur la ligne du logiciel choisi, sélectionnez « Copier » pour récupérer le lien, ou « WhatsApp » pour ouvrir un message préparé.
- Vérifiez le destinataire et envoyez vous-même le message. Ouvrir WhatsApp n’envoie rien automatiquement.
- Demandez au client d’utiliser ce lien pour créer son compte dans le logiciel concerné.
- Ouvrez « Mes clients » pour vérifier que son compte vous est bien rattaché avant d’acheter un code.
Le résultat
Le client rattaché apparaît dans « Mes clients » et devient sélectionnable dans « Acheter un code ». Un lien partagé seul ne prouve pas que le compte a été créé.
Si seul « Votre identifiant » est affiché, les liens de partage ne sont pas disponibles pour votre espace. Contactez-nous avant de promettre un rattachement. Le portail ne propose pas de transfert manuel d’un client existant.
Si vous êtes bloqué
Le bouton Copier ne fonctionne pas
Vous pouvez sélectionner le lien affiché et le copier manuellement. Vérifiez que le lien complet, y compris votre identifiant partenaire, a été conservé.
Le client n’apparaît pas
Vérifiez avec lui le logiciel et le lien utilisés. Consultez de nouveau « Mes clients » après son inscription. S’il reste absent, contactez-nous avant tout achat.